buffy fete c est 20 ans entre temp giles et buffy avouen tau reste du groupe  que dawn est la clef  Seulement, ils vont tous avoir un comportement pas très naturel   Pendant ce temps, nos chevaliers en armure sont réunis pour un rituel, interrompu par Jinx et Gloria   Le lendemain matin, Tara et Willow préparent un sort de protection pour la boutique et la maison des Summers. Buffy déballe ses cadeaux mais tout le monde est sinistre.  , Dawn, furieuse, fait le mur et rencontre Spike-une boîte de chocolats pour Buffy à la main  qui accepte de l'aider à cambrioler la boutique de Giles pour y lire ses notes secrètes.  Dawn veut savoir si elle est réelle, alors elle s'ouvre les veines. Buffy et Joyce tentent de lui parler mais en fait empirent les choses.

Dawn s'est fait renvoyer de l'école et s'est enfuie. Ses pas l'amènent jusqu'à l'hôpital, dans le service de psychiatrie où elle espère être reconnue par les fous. Mais le chevalier de Byzantium lui crie qu'elle doit être détruite!  Elle se sauve et se fait consoler par Ben Elle interroge la petite fille puis devient menaçante au moment où tout le Scooby gang débarque. Spike, Alex, Giles et Buffy combattent vaillamment, très soutenus par Willow qui ose, et réussit un sort de téléportation sur la déesse. La pauvre Willow en ressort assommée. Dawn a oublié que Ben s'est transmuté en Gloria, Au final, Buffy console Dawn: elle est bien une Summers, le même sang coule dans leurs veines, même si elle n'est là que depuis six mois en réalité.