Harmony est de retour sur Sunnydale avec ses sbires. Elle décide de tuer Buffy en lui tendant un piège. Pour cela, elle capture Dawn qui a échappé à la surveillance de sa grande soeur.
Mais Dawn parvient à s'enfuir toute seule au grand désespoir d'Harmony !
Pendant ce temps, Giles décide de rester sur Sunnydale et de racheter une boutique de magie qui devient le quartier général du Scooby Gang. Anya devient son employée pour l'aider au magasin