Faith sort de son très long coma après avoir rêvé de Buffy qui tente de la tuer. Elle s'enfuit de l'hôpital à la recherche d'un refuge. En apprenant la nouvelle, tout le monde se lance à ses trousses. Alors que Buffy tente de capturer une créature démoniaque qui s'est attaqué à Riley, Faith organise sa vengeance. Faith vient narguer Buffy au campus et une baguare commence, elle s'en prend même à Willow pour énerver Buffy. Faith prend possession d'un mystérieux cadeau laissé par le Maire Wilkins : une annulette aux pouvoirs surnaturels. Grace à cet objet magique, Faith se glisse dans le corps de Buffy et vice et versa

une revenante 2 partie

Faith a réussi, grâce au maire, à échanger son corps avec celui de Buffy. C'est donc Buffy, dans le corps de Faith qui est arrêtée par le Conseil, et Faith, dans le corps de Buffy, qui rencontre pour la première fois Tara (ça se passe assez mal) et qui fait l'amour avec Riley. Faith se met à dos tous le monde avec un grand plaisir. Cette dernière profite des amis de Buffy, ainsi que de sa mère. Mais Tara se rend compte qu'il y a un problème avec Buffy et fait une expérience magique avec Willow et elles découvrent la vérité : leurs corps sont échangés. Pendant ce temps, la véritable Buffy réussi à s'échapper, se rend chez Giles et lui explique tout. Faith finit par s'allier avec Spike, et ils enlèvent Joyce Summers avant d'affronter Buffy dans un magnifique combat.
Finalement avec l'aide de Willow et Tara, Buffy fait à nouveau l'échange de son corps avec celui de Faith.