univers de buffy contre les vampires
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Buffy et Riley se rapprochent de façon très intime... Ils sont sur le point de consommer leur amour, quand Willow arrive en trombe dans la chambre. Elle leur annonce qu'un démon vient de saccager la bibliothèque. Armés jusqu'aux dents, ils s'y rendent sur-le-champ. Sur place, Buffy découvre que ses amis lui ont réservé une surprise pour fêter ses 19 ans. Giles, n'a jamais entendu parler de l'Initiative et encore moins du fait que Riley et le professeur Walsh en sont les fondateurs. Dégouté, il part se saouler dans un bar avec son ancien ami Ethan Rayne. Là ils boivent tous deux énormément, mais Giles ne se rend pas compte qu'Ethan l'ensorcèle. Le lendemain, il se réveille avec la 'gueule de bois' et lorsqu'il se regarde dans la glace, il s'aperçoit qu'il est transformé en démon. Il cherche du secours, mais personne ne le comprend, excepté Spike, qui accepte de l'aider à condition que Giles le paye.
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