La veille de son 17ème anniversaire, Buffy rêve que Drusilla est encore en vie et qu'elle va tuer Angel. La jeune fille s'ouvre de son inquiétude au reste de la bande, que ça n'empêche pas d'organiser une fête surprise pour elle au Bronze.
Pendant ce temps, Drusilla (qui a retrouvé ses forces) et Spike (qui est cloué dans une chaise roulante) s'efforcent de reconstituer le Juge, une créature capable de consumer l'humanité des mortels pour ne laisser subsister que le mal en eux.
Bien que le Juge ne puisse être tué 'par une arme forgée', il fut autrefois démembré, ses restes étant éparpillés au quatre coins de la Terre. Mais aujourd'hui, tous convergent vers Sunnydale. Buffy intercepte la livraison d'un bras ; Jenny et Angel s'accordent à dire que le vampire devrait l'emmener très loin de Sunnydale : un voyage qui pourrait durer des mois.
Buffy répugne à se séparer d'Angel. Pendant qu'ils s'embrassent pour se dire au revoir, sur le port, des vampires les attaquent et récupèrent le bras. Buffy et Angel se précipitent dans le repère de Spike et de Drusilla, mais ils arrivent trop tard : le Juge a déjà été assemblé, et c'est à peine s'ils réussissent à s'en sortir vivant. Ils retournent à l'appartement d'Angel et font l'amour pour la première fois.
Mais après, le vampire se sent bizarre...

Innocence 2 partie

Angel a de nouveau perdu son âme ; il est redevenu le monstre sanguinaire qu'il était avant la malédiction des bohémiens. Ravi par son revirement, Spike et Drusilla l'invitent à se joindre à eux pour préparer la destruction du monde. Pendant ce temps, Buffy (qui sait seulement qu'Angel a disparu) et ses amis cherchent en vain à arrêter le Juge.
Quand la jeune fille retrouve enfin Angel, il est glacial et se moque d'elle. Puis il attaque Willow au lycée, mais Alex et Buffy réussissent à le mettre en fuite.
Questionnée par la Tueuse, Jenny révèle ce qu'elle sait au sujet de la malédiction, et avoue qu'elle a été envoyée à Sunnydale pour surveiller Angel. Elle emmène Buffy voir son oncle, mais Angel est passé avant elles et l'a tué. Alex a l'idée d'utiliser un lance-missiles contre le Juge (c'est une arme fabriquée, pas forgée). Ca marche mais Buffy ne réussit pas à tuer Angel lors d'une terrible confrontation