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Après avoir surpris Angel en train d'enlacer une séduisante jeune femme, Buffy boude... jusqu'à l'arrivée de Billy 'Ford' Fordham, un ami d'enfance après lequel elle a longtemps soupirée à Los Angeles et qui vient juste d'emménager à Sunnydale. Bientôt, Ford lui révèle qu'il connaît son identité secrète.
Soupçonneux, Angel demande à Willow de faire des recherches et découvre que le jeune homme est membre d'une secte qui vénère les vampires et aspire à devenir l'un d'eux.
Le plan de Ford consiste à livrer la Tueuse à Spike en échange de sa transformation en vampire : un sort qui lui semble préférable à la mort affreuse qui l'attend à cause d'une tumeur au cerveau. Mais Buffy intervient à temps pour empêcher Spike et Drusilla de vider de leur sang tous les membres de la secte.

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