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Buffy rentre de vacances, qu'elle a passées avec son père à Los Angeles. Willow et Alex sont d'abord soulagés de la revoir, car ils se sont ennuyés tout l'été sans voir l'ombre d'un vampire. Mais leur soulagement se transforme bientôt en inquiétude : Buffy est froide, irritable, un peu trop impatiente de reprendre l'entraînement et encore plus agressive que Cordélia. Elle fait même un cauchemar où Giles l'attaque sous le regard impassible d'Alex et de Willow.
Quand il s'avère que les os du Maître ont disparu, toute la bande se mobilise. Giles découvre un rite de résurrection nécessitant la présence des personnes les plus proches du vampire au moment de sa mort.
A cause de la traduction du Sumérien vers le Latin, il comprend trop tard le sens du mot 'proches' (physiquement, et non spirituellement) : Willow, Jenny et lui sont enlevés par les séides du Juste des Justes. Buffy, Alex et Angel arrive juste à temps pour empêcher Absalom d'achever la cérémonie, et la Tueuse détruit les os du Maître pour ne plus jamais courir aucun risque de résurrection.

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 Buffy et Angel découvrent qu'un corps a été déterré dans le cimetière. C'était celui d'une étudiante tuée dans un accident de voiture en compagnie de deux autres pom-pom girls. Buffy ouvre leurs tombent et constate que leurs cadavres ont aussi disparu.
Pendant ce temps, Angel, à la recherche de Buffy rencontre Cordélia dans le parking. Tous deux découvrent des morceaux de corps ayant appartenu aux trois filles... Mais pas suffisamment pour les reconstituer entièrement.
Chris Epps (un petit génie en biologie) et son ami Eric se prennent pour Victor Frankenstein et tentent de créer la vie à partir de cadavres : ils veulent donner une compagne à Daryl, le frère de Chris, qu'ils ont ramené d'entre les morts. Mais ils ont besoin d'une tête pour achever leur oeuvre, et leur choix se porte sur Cordélia. Buffy et ses amis arrivent à temps pour la sauver, et Daryl meurt dans un incendie.