Billy  buffy alex willow joyce le maitre

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Les cauchemars deviennent réalité à Sunnydale, leur seul point commun étant l'apparition récurrente d'un jeune garçon.
Un élève de la classe de Buffy voit des araignées sortir de son livre de cours; Alex pénètre dans une salle bondée vêtu de son seul caleçon; Willow est forcée de chanter sur scène; Giles se perd dans sa bibliothèque et ne sait plus lire; Cordélia est mal coiffée et vêtue à la mode d'il y a trente ans, et Buffy s'entend dire par son père qu'elle est la cause du divorce de ses parents.
Les choses empirent quand le Maître est libéré, qu'il tue Buffy (encore un cauchemar de Giles) et que celle-ci ressuscite sous la forme d'un vampire (le cauchemar de la jeune fille).
La source du problème, c'est Billy Palmer, un enfant que son entraîneur a battu au point de le faire tomber dans le coma après un match de base-ball où il a raté un point crucial. Le pouvoir de la Bouche de l'Enfer le contraint à revivre constamment la scène et donne réalité aux cauchemars des autres, mais Buffy l'oblige à affronter ses peurs et à sortir du coma pour dénoncer le coupable.

buffy cordelia angel giles Marcie Ross Harmony

Cordélia fait campagne pour être élue Reine de Mai. Mitch, son cavalier potentiel pour le bal, est attaqué dans les vestiaires par une batte de base-ball qui agit apparemment de son propre chef. Plus tard, Harmory semble faire une chute dans l'escalier, mais elle affirme avoir été poussée. Sans doute l'oeuvre d'une personne invisible...
Buffy découvre des indices qui laissent à penser que quelqu'un vit dans les conduits d'aération du lycée : une fille nommée Marcie Ross, dont personne ne se souvient mais qui a pourtant un yearbook signé par toute sa promo.... Alex et Willow compris. Tout le monde a écrit 'Passe de bonnes vacances'.
Pour avoir trop longtemps été traitée comme si elle était invisible (surtout par Cordélia et ses admirateurs), Marcie a fini par le devenir réellement, une particularité dont elle profite pour tourmenter ses anciens bourreaux. Buffy parvient à l'arrêter, mais pas avant qu'elle ait tentée de tuer Giles, Alex et Willow et de mutiler Cordélia.
Deux agents fédéraux interviennent et emmènent Marcie dans un établissement spécialisé, avec d'autres étudiants invisibles.