Buffy et sa bande participent à une visite scolaire du zoo, en compagnie des quatre plus grands fauteurs de trouble du lycée : Kyle, Rhonda, Tor et Heidi ainsi que Lance, l'objet constant de leur mépris
Le quartette entraîne Lance dans la maison des hyènes, pourtant fermée au public. Alex les suit pour les empêcher de faire une bêtise... et se retrouve comme eux possédé par l'esprit prédateur d'une hyène. Il commence à rôder avec le quartette et à agir d'une manière étonnante, rudoyant Willow à la première occasion.
Les possédés dévorent Herbert, la nouvelle mascotte du lycée. Plus tard, quand le proviseur Flutie convoque Kyle, Rhonda, Tor et Heidi dans son bureau, pour les accuser d'avoir attaqué son cochon, il se fait manger à son tour.
Giles découvre des références à une secte de primitifs, capables d'absorber l'essence d'un animal. Le gardien du zoo, vers lequel Buffy se tourne pour lui demander de l'aide, se révèle faire partie du groupe. Il tente de s'approprier le pouvoir des cinq étudiants et réussit, juste avant que Buffy ne le jette en pâture aux hyènes.

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Le maître veut élever le juste des justes pour en faire son arme ultime contre la tueuse. Buffy tue un membre du Grand Ordre d'Aurélius, dont la présence met la puce à l'oreille de Giles. Celui-ci tente de déchiffrer les prophéties relatives à l'avènement du juste des justes, pendant que Buffy essaie de développer sa vie sociale en sortant avec Owen Thurman, un étudiant timide amateur d'Emily Dickinson.
Mais leur rendez-vous est interrompu, car Buffy doit se rendre à la morgue afin de sauver Giles (qui y a été en son absence pour voir si le juste des justes se relèverait). Non seulement elle doit se débarrasser des vampires qui attaquent son observateur, mais Owen insiste pour ne pas la lâcher d'une semelle.
Giles pense que la créature tuée par Buffy était destinée a devenir le juste des justes. Owen se révèle être plus accro au danger qu'à Buffy elle-même, et pour sa propre sécurité, Buffy refuse de sortir de nouveau avec lui.

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