Willow reçoit les bons conseils de Dawn pour retourner à la fac, tandis que Buffy et Alex discutent d'Anya, pour qui le jeune homme se fait du souci. Or, la démone sort du local d'une fratrie universitaire, laissant derrière elle une douzaine de corps ensanglantés; elle-même est couverte de leur sang...

Retour en arrière en Suède en 880, où Anya, alors nommée Aud, vit avec Oloff Anya, très malheureuse, fait alors la connaissance de D'Hoffryn   Spike raconte ses visions à Buffy qui veut le sortir du sous-sol  Willow retrouve son ancien prof et se fait réintégrer en cours sans souci; c'est là qu'elle rencontre Anya,La sorcière se dirige alors vers le bâtiment de la fratrie, voit les murs couverts de sang  une bête leur a arraché le cœur, et l'énorme araignée verte est juste au-dessus de la tête de Willow.  elle l 'envoyer valdinguer par la fenetre  A l'époque de la révolution russe, Halfreck et Anya dînaient en vêtements somptueux au milieu des corps  buffy transperce d'une épée anya  encore en vie,elle retire l'arme comme si de rien n'était. Le combat reprend et Alex sauve Anya! D'Hoffryn apparait alors et exige de savoir ce que veut sa démone. Anya avoue la vérité, elle veut réparer le mal qu'elle a fait, annuler son dernier meurtre multiple. D'Hoffryn accepte, en échange d'une vie, et Anya se déclare prête.
Coup de théâtre: D'Hoffryn convoque Halfreck en un éclair et c'est elle, le prix du sang, qui s'évanouit en flammes! Anya se sent d'autant plus coupable, et pleure, redevenue mortelle pour la seconde fois.

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