A Francfort, une beauté aux cheveux rouges est poursuivie par les hommes en robe noire de Rédemption, et connait malheureusement la même fin que la fille d'Istanbul. Un démon s'exprime alors à travers elle: "Venu d'en-dessous, ça dévore tout."
Dawn réveille brutalement Buffy, c'est elle qui criait au moment du meurtre, qu'elle a vu en rêve. Buffy déclare alors qu'il y en a d'autres dans le monde et qu'elles vont toutes mourir.
Dès son premier jour au lycée de Sunnydale en tant que conseillère d'éducation, Buffy doit affronter un démon qui s'en est pris à une lycéenne.
Buffy s'apprête à passer sa première journée de travail en tant que conseillère d'éducation, dans son ancien lycée de Sunnydale. Alors qu'elle s'attend à passer une journée tranquille, elle doit intervenir lorsqu'une jeune femme, Nancy, est attaquée par un démon. Buffy prend sa défense et, à sa grande surprise, reçoit l'aide de Spike, qui réapparaît mystérieusement à cette occasion. Alors que Buffy et le groupe découvrent que le monstre est le résultat d'un sort jeté par Anya, Spike leur apprend qu'il a retrouvé son âme...

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