Istanbul: une  jeune fille  est poursuivie par des hommes en robes noirs à capuche, les portes se ferment devant elle. Bientôt coincée, elle est assassinée par un étrange poignard à lame courbe.
le lycée de Sunnydale réouvre ses portes (après sa destruction lors de la 3ème saison), mais ce n'est pas de tout repos pour Buffy, confrontée à des étudiants morts-vivants qui lui reprochent de ne pas les avoir protégés . Spike revient à Sunnydale avec une âme. Il trouve refuge dans les sous-sols du lycée. Pendant ce temps, en Angleterre, Willow est sur le chemin de la rédemption, aidée en cela par Giles.

buffy dawn spike