Après la mort de Tara, Willow est bien décidée à se venger. Grâce à des livres de magie noire, elle devient incroyablement puissante. Elle se rend alors à l'hôpital où des médecins tentent de sauver Buffy. Ses dons lui permettent de remettre la Tueuse sur pied et Alex, Buffy et Willow partent alors à la recherche de Warren. Quand Willow détruit un robot sosie de Warren, Buffy comprend que son amie a l'intention de tuer le jeune homme et tente de la raisonner. Willow abandonne alors ses amis pour accomplir seule sa vengeance. Grâce à Anya, Alex et Buffy retrouvent Willow dans un bois où elle a suivi Warren. Mais ils arrivent trop tard pour l'empêcher de tuer le jeune homme. La sorcière se lance ensuite sur la piste ses prochaines proies... Andrew et Jonathan.

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