univers de buffy contre les vampires
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Amy entraîne Willow chez Rack, un sorcier qui vend de la magie comme d'autres vendent de la drogue. Les sensations qu'il lui procure sont si fortes que la jeune sorcière est bientôt accro. Le lendemain, elle retourne chez Rack en compagnie de Dawn. Quand Buffy l'apprend, elle part à leur recherche avec Spike, bien qu'elle tente de garder ses distances avec le vampire depuis qu'ils ont passé la nuit ensemble. La Tueuse arrive juste à temps pour tirer Dawn des griffes d'un démon né des hallucinations magiques de Willow. Honteuse,la jeune sorcière, comprend enfin qu'elle doit à présent abandonner la magie.
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