C'est Halloween et donc la fête à la boutique de magie, où Alex se promène en Capitaine Crochet et Anya en Drôle de Dame Dawn vole un bijou, qui traîne, comme elle avait déjà subtilisé les boucles d'oreille d'Anya  Spike fait alors irruption dans l'arrière-boutique où il venait voler, lui aussi... Alex en profite pour annoncer officiellement ses fiançailles  mais la fête se poursuit chez Buffy où Willow fait apparaître des décorations par magie: Tara est fâchée, elle ne comprend pas qu'on utilise la magie quand des moyens naturels existent,Dawn s'en va alors, car elle a prétendu aller dormir chez son amie Janice Penshaw. En réalité, les deux gamines ont utilisé la même excuse pour un rendez-vous clandestin avec deux charmants jeunes hommes, Zach et Justin Chez Buffy, Anya explique qu'elle veut se marier et avoir des enfants au plus vite La tueuse, de son côté, a repéré des morts par morsure et Giles reçoit un coup de fil affolé de la mère de Janice Dawn reçoit son premier baiser, Et le visage de Justin se transforme...

Dawn s'aperçoit enfin de la transformation de son petit ami, au moment où Buffy fait irruption chez Spike, où Giles l'avait précédée de peu. Le vampire a fouillé les tunnels et Giles parcourt le cimetière Dawn, quant à elle, s'enfuit, poursuivie par Justin, des dizaines de couples de vampires sortent alors de voiture, désirant prendre part à la fête

Spike raccompagne Buffy, Willow et Tara sont rentrées en se faisant la tête, et Buffy charge Giles de parler à Dawn. Furieux de la corvée, l'observateur fait le sermon exigé. A l'étage, Willow attend que Tara dorme pour lui jeter un sort d'oubli à l'aide d'une branche de mûrier sauvage. Elle a vraiment un problème...